在充满挑战的经济环境中，会计和金融专业人士正在寻找有效的方法来解决成本上升和劳动力短缺这两个问题. 寻找成本更低的解决方案和更广泛的人才库已成为企业的当务之急. 获得牵引力的解决方案被称为外包或离岸.
离岸外包可以通过降低成本和获得合格的专业人才来改善运营. 然而，离岸外包之旅始于回答一些至关重要的问题:我们从哪里开始? How do we reduce associated risks? Are there best practices or business models to adopt?
三位曾主导公司离岸决策的专家讨论了他们的经验, 从美国注册188bet亚洲真人体育下载的记录会议的经验教训和最好的提示 & CIMA ENGAGE 2023, “Offshoring: Lessons Learned.”
1. Invest time in researching to prepare
为您的公司提供最明智的决策, 确定公司的需求，然后研究哪些领域的人才库具有你想要的教育水平和工资成本. The PCPS Outsourcing Toolkit 是否有一份全面的指南，包含一套强大的工具和资源，以应对离岸外包的复杂性.
“我们公司在2021年6月开始离岸外包之前进行了广泛的研究. We wanted a workforce with a low cost base, 教育水平高，有足够多的人才可供选择,” said Aaron Stocks, CEO of PFS Global, 是谁在菲律宾领导了公司的离岸外包项目.
“在印度雇佣了一名188bet亚洲真人体育下载网址，他后来成为我的助理，负责会计和纳税申报，这让我们开始思考如何改变我们的流程，以适应离岸外包. 我们学到的重要教训是，你需要愿意改变你的流程，以适应离岸外包，以获得成功,” said Peter Wesch, EA, Tax Principal at Smith Marion & Co. Inc.
2. Assess your offshoring options
直接招聘意味着对离岸业务的各个方面有更大的控制和责任.
“Our first job ad on a job board got 5,000 applicants. 我们很快意识到，菲律宾有太多的申请人渴望与我们合作. Our first hire had a bachelors, masters, and CPA. 这就是我们如何进入直接招聘的过程.
Wesch和他的团队选择了提供外包人员的第三方服务, has a data center and builds all the security. “我们的外包公司有800多名外包团队成员, providing services for up to 200 top accounting firms. We have dedicated people allocated to us. 例如，我可以有一个具有一定专业知识水平的簿记员. 然后，我们选择在我们的特定流程中对他们进行培训。.
而雇佣一个外包团队的领导则是一个更便宜的选择, a dedicated team is unlikely, 你可能不知道谁来做这项工作，谁来进行质量检查.
3. Secure client data with advanced technologies
How do you know your clients’ data is secure? This important question is asked by many firms. “我们将硬件运往菲律宾，并使用一种名为Prey的软件, 用来追踪海外的GPS包裹作为我们的第一道防线. 如果出现问题，“猎物”可以远程清除软件. We control the software,” Stocks observed.
Stocks continued, providing these insights:
Use a VPN where all client data is stored.
对员工进行背景调查，每六个月更新一次安全许可.
实施监督流程，员工有直接管理者, are monitored and are assigned tasks. Engage with staff and invite them to team meetings. 培养关系有助于控制工作流程并最终控制客户数据.
“与成熟的IT公司合作，研究强大的安全系统. The more cloud-based you are in your business, 同时拥有远程和离岸工作人员就越容易，因为每个云平台都允许您定制谁可以访问哪些数据,” Wesch added.
4. Conquer challenges and mitigate risk
Sandy Johns, founder & CPA, Revolution Financial的首席执行官希望将她的员工从税务准备工作转移到减少审查签字流程. “离岸外包就是利用更大的团队来提高公司的效率. We expected a turn-key delivery from India, but things didn’t go to plan,” said Johns, who reflected further.
“Getting to know your team is crucial for prep. 给自己充足的准备时间，这样你就能为旺季做好准备了.
Training the team in your ways and processes is critical. 让他们知道你的解释是什么，他们应该如何看待你的文件. Build these steps into your workflow. 专业知识是有效沟通的必要条件, understanding and continuity of relationships.”
“When offshoring, start with the most basic tasks. 把最简单的工作外包出去，比如准备纳税申报单, 员工不需要深入了解美国税法,” Stocks said.
总而言之，在你自己的公司中建立一个既定的流程. 然后，在离岸外包中使用相同的过程来获得成功的结果.
5. Coordinate cultural and social differences
Cultural customs and differences can impact operations, 所以要做出对每个人都有效的合作安排. Prepare an actionable checklist:
您是否需要建立灵活的工作时间来适应时差?
Do you need to work around both cultures’ holidays?
How do you accommodate PTO? 例如，菲律宾通常有30个工作日的PTO.
你们是如何相处的，所以他们是美国队不可或缺的一部分?
小组成员还讨论了如何处理语言障碍, develop a career path for offshore staff, 人力资源和更多的完整记录可在此页面.
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